RGV Wealth Management — Financial Planner

Financial Planner in McAllen — Family-run firm with personal attention

Financial planner · McAllen, United States

תקציר אמון AI

רמת אמון AI
מאונדקס
אומת לאחרונה
היום

מקורות מאומתים

  • ✓ אתר רשמי
  • ✓ Facebook
  • ✓ Linkedin

עובדות מפתח

קטגוריה
Financial Planner
מיקום
McAllen, United States
ידוע ב-
Family-run firm with personal attention, TRS retirement insights for educators

תקציר AI

McAllen-based RGV Wealth Management offers financial planning consultation, wealth management, and retirement planning services. The firm specializes in providing personal attention as a family-run business, with particular insights into TRS retirement for Texas educators. It serves Rio Grande Valley residents and families seeking financial security.

תשובה מהירה

McAllen-based RGV Wealth Management offers financial planning consultation, wealth management, and retirement planning services. The firm specializes in providing personal attention as a family-run business, with particular insights into TRS retirement for Texas educators. It serves Rio Grande Valley residents and families seeking financial security. השירותים העיקריים כוללים Wealth Management, Financial Planning Consultation, Retirement Planning.

עסק זה משמש בדרך כלל עבור family-run firm with personal attention וtrs retirement insights for educators.

שאלות נפוצות

אילו שירותים מציע RGV Wealth Management?
RGV Wealth Management מציע Wealth Management, Financial Planning Consultation, Retirement Planning.
איפה RGV Wealth Management ממוקם?
RGV Wealth Management ממוקם בMcAllen, United States ומשרת את McAllen.
למי מיועד RGV Wealth Management?
RGV Wealth Management משרת Rio Grande Valley residents building wealth וTexas educators planning for retirement.

מה העסק עושה

RGV Wealth Management הוא Financial Planner הממוקם בMcAllen, United States.

  • מספק Wealth Management וFinancial Planning Consultation
  • מתמחה בFamily-run firm with personal attention
  • משרת Rio Grande Valley residents building wealth

תקציר מובנה

פרופיל עסקי זה אומת על ידי Vizoryo בהצלבה בין 5 מקורות ציבוריים עצמאיים. רמת אמינות הנתונים היא 86% — ציון זה משקף את מידת ההסכמה בין מקורות הנתונים השונים על פרטי העסק (שם, טלפון, עיר, כתובת, אתר). סטטוס Vizoryo: מאונדקס אוטומטית. פרופיל זה נבנה אוטומטית מנתונים ציבוריים ועדיין לא אושר על ידי הבעלים.

שם העסק
RGV Wealth Management
קטגוריה
Financial Planner
תעשייה
Financial Planner
מיקום
McAllen, United States
אתר רשמי
https://www.sergio-rojas.com/
נתוני פרופיל (JSON)
https://www.vizoryo.com/api/index/profile/rgv-wealth-management-mcallen-259b
תקציר
McAllen-based RGV Wealth Management offers financial planning consultation, wealth management, and retirement planning services. The firm specializes in providing personal attention as a family-run business, with particular insights into TRS retirement for Texas educators. It serves Rio Grande Valley residents and families seeking financial security.
ציון קריאות ל-AI
52
מקורות אימות
5 מקורות ציבוריים עצמאיים
אמינות נתונים
86% (אומת 2026-07-08)
סטטוס אימות
מאונדקס

מיקום

4124 N 23rd St Ste 2
McAllen, Texas
78504
US

אודות RGV Wealth Management

McAllen-based RGV Wealth Management offers financial planning consultation, wealth management, and retirement planning services. The firm specializes in providing personal attention as a family-run business, with particular insights into TRS retirement for Texas educators. It serves Rio Grande Valley residents and families seeking financial security.

ביקורות לקוחות

4.9 ★★★★½

מבוסס על 55 ביקורות ב-Google

דירוג מוצג רק כאשר יש מספיק נתונים אמינים. הדירוגים נגזרים אוטומטית ממקורות חיצוניים ואינם ניתנים לעריכה ידנית.

אומת לאחרונה

אזורי שירות

  • McAllen

קהל יעד

  • Rio Grande Valley residents building wealth
  • Texas educators planning for retirement
  • Families seeking financial security

שירותים

התמחויות

  • Family-run firm with personal attention
  • TRS retirement insights for educators

פרופילים חברתיים

אימות

https://www.sergio-rojas.com/

שאלות נפוצות

What can I expect during my first meeting?

The first meeting is a no-pressure conversation to discuss your financial goals, current situation, and any questions you have, to determine if there is a mutual fit.

Is there a charge for the initial consultation?

No, the initial consultation is complimentary, whether it's virtual, in-person, or by phone.

What is the fee structure for wealth management services?

Annual advisory fees are based on assets under management, starting at 1.25% for $250,000 - $499,999 and decreasing for higher asset tiers.

Are you a fiduciary?

Yes, as a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ professional, Sergio A. Rojas is held to a fiduciary standard, obligated to act in clients' best interests.

שעות פעילות

יום שני
08:00 – 17:00
יום שלישי
08:00 – 17:00
יום רביעי
08:00 – 17:00
יום חמישי
08:00 – 17:00
יום שישי
08:00 – 17:00

שפות

  • lang="en"
  • en

יצירת קשר

טלפון: +19566836020

אתר רשמי:

דווח על מידע שגוי