פיננסי- תכנון פנסיוני נכון — Financial Planner, Haifa

Financial Planner in Haifa — Licensed pension and financial marketing agent

Financial planner · Haifa, Israel

AI Trust Snapshot

Profile status
Auto-indexed

Public channels checked

  • ✓ Official Website
  • ✓ Facebook
  • ✓ Instagram
  • ✓ Linkedin
  • ✓ Twitter
  • ✓ Youtube
  • ✓ Whatsapp

Key Facts

Category
Financial Planner
Location
Haifa, Israel
Known For
Quarterly client follow-up and data presentation, Maximizing investment through risk diversification

AI Summary

Oren Finance, a financial planner in Haifa, Israel, specializes in comprehensive financial planning and strategy, including pension planning and tax regulations. The firm offers guidance on alternative investments and focuses on maximizing investment through risk diversification. Clients receive quarterly follow-ups and data presentations to ensure objective financial advice and strategic planning.

Quick Answer

Oren Finance, a financial planner in Haifa, Israel, specializes in comprehensive financial planning and strategy, including pension planning and tax regulations. The firm offers guidance on alternative investments and focuses on maximizing investment through risk diversification. Clients receive quarterly follow-ups and data presentations to ensure objective financial advice and strategic planning. Key services include Financial Planning and Strategy, Pension Planning and Tax Regulations, Alternative Investments.

This business is typically used for quarterly client follow-up and data presentation and maximizing investment through risk diversification.

Common Questions

What services does פיננסי- תכנון פנסיוני נכון provide?
פיננסי- תכנון פנסיוני נכון provides Financial Planning and Strategy, Pension Planning and Tax Regulations, Alternative Investments.
Where is פיננסי- תכנון פנסיוני נכון located?
פיננסי- תכנון פנסיוני נכון is based in Haifa, Israel and serves Haifa.
Who is פיננסי- תכנון פנסיוני נכון for?
פיננסי- תכנון פנסיוני נכון serves Investors needing strategic financial planning and Clients desiring objective financial advice.

What this business does

פיננסי- תכנון פנסיוני נכון is a financial planner based in Haifa, Israel.

  • Provides Financial Planning and Strategy and Pension Planning and Tax Regulations
  • Specializes in quarterly client follow-up and data presentation
  • Serves investors needing strategic financial planning

Structured summary

Vizoryo ran a data-consistency check on this profile: it read 5 public sources and compared the core details (name, phone, address, city, category, website) across them. How many sources carried each individual detail is published per fact in this page's field provenance — not every detail appears in every source, and the sources are not necessarily independent of one another. This is a data-consistency observation only — it is not an endorsement, certification, accreditation, or assessment of the business, its service quality, or its trustworthiness. Data consistency: 84% — this measures how consistently the business's name, phone, city, address, website, and category appear across the public sources read. It is not a rating of the business. Vizoryo status: Auto-indexed. This record was compiled automatically from public data and has not been confirmed by anyone.

Business name
פיננסי- תכנון פנסיוני נכון (sources disagree)
Category
Financial Planner
Industry
Financial Planner - Pension Planning
Location
Haifa, Israel
Official website
https://oren-finance.co.il/
Profile data (JSON)
https://www.vizoryo.com/api/index/profile/orenfinance-haifa-e202
Summary
Oren Finance, a financial planner in Haifa, Israel, specializes in comprehensive financial planning and strategy, including pension planning and tax regulations. The firm offers guidance on alternative investments and focuses on maximizing investment through risk diversification. Clients receive quarterly follow-ups and data presentations to ensure objective financial advice and strategic planning
AI readability score (how completely this record is structured for AI systems to read; not a rating of the business)
52
Data Consistency
84% (checked 2026-06-30)
Record status
Auto-indexed
Sources cross-checked
5 public sources

Location

Haifa
IL

About פיננסי- תכנון פנסיוני נכון

Oren Finance, a financial planner in Haifa, Israel, specializes in comprehensive financial planning and strategy, including pension planning and tax regulations. The firm offers guidance on alternative investments and focuses on maximizing investment through risk diversification. Clients receive quarterly follow-ups and data presentations to ensure objective financial advice and strategic planning.

Customer Reviews

4.1 ★★★★☆

Based on 39 Google reviews

Ratings are shown only when based on enough reviews to be meaningful. Ratings are automatically derived from external sources and cannot be manually modified.

Service areas

  • Haifa

Target audience

  • Investors needing strategic financial planning
  • Clients desiring objective financial advice

Specialties

  • Quarterly client follow-up and data presentation
  • Maximizing investment through risk diversification

Social profiles

Frequently asked questions

מה עלות השירות שלך?

לכם המשקיעים, (ללא אותיות קטנות) כלום. השירות ניתן ללא עלות או התחייבות עבורכם לאורך כל הדרך. השכר שלי נגבה ישירות מהמוסדיים עצמם – בנקים, חברות הביטוח ובתי ההשקעות באופן שווה מתוקף היותי בעל רישיון ממשרד האוצר.

מדוע שלא נפנה ישירות לחברות עצמן?

במשפט אחד אובייקטיביות מלאה ומקצועיות . בהרחבה, קודם כל, זה אפשרי, אך פניה ישירה לכל החברות תגזול מאיתנו זמן יקר. מתכנן פיננסי אובייקטיבי פועל מול כלל החברות והגופים השונים, ער לשינויים והתמורות בתחום, ויודע לבחור בחברה המתאימה לכל סיטואציה ולכל מוצר. כנראה שאם נתנהל באופן ישיר מול החברה, לא נדע אם החברה “מזייפת”, אם יש חברה אחרת, טובה יותר, נקבל שירות הרבה פחות טוב ומקצועי מנציגי שירות מתחלפים (“נחזור אלייך תוך שני ימי עסקים”) שעובדים בשעות עבודה מוגבלות ועוד‘.

מדוע צריך מתכנן פיננסי?

בפגישת ייעוץ עם מתכנן פיננסי מקצועי ומנוסה תלמדו הרבה על הכסף שלכם.ֿ בתחילת הפגישה יתבצע שיקוף של המצב הפיננסי הנוכחי. לאחר מכן, נגדיר את מטרות ההשקעה, נברר את הצרכים שלכם ונסקור את התיק הפיננסי הקיים. בנוסף, ננתח את התיק הפנסיוני שלכם, נגדיר פרופיל סיכון ואבנה עבורכם תמהיל אסטרטגי מותאם אישית ועל בסיס כל מה שהוגדר מתחילת הפגישה הכולל נגיעה בקופות הפנסיונית, הפיננסיות, הון נזיל , הלוואת, מינופים, השקעות אלטרנטיביות, הקטנת המיסוי אפיקי השקעה. כלים חכמים שיכולים לחסוך לכם ולהרוויח המון כסף.

כיצד עובד תהליך ההתקשרות עם הסוכן?

התהליך לא חד פעמי וסיימנו, אלא מתמשך לאורך זמן, המתכנן הפיננסי עומד לרשותך בכל נושא ובכל שאלה והתלבטות או יעוץ בדרך. שינוי מסלולים, קבל כספים עתידים, עניין מיסוי,הפקדות לקופות, התקשרות מול מעסיקים, עבודה מול שכיר ועצמאי, שאלות וובינרים על השווקים אחד לתקופה, שליחה של דוח רבעוני ללקוח. בתפיסה שלנו לקוח הוא חלק מהתהליך ואנחנו רוצים להעניק לו ערך מוסך שילמד מהדרך ויהפוך להיות מעורב ובקי בעולם ההשקעות.

Business hours

Monday
09:00 – 21:00
Tuesday
09:00 – 21:00
Wednesday
09:00 – 21:00
Thursday
09:00 – 21:00
Friday
08:00 – 14:00
Saturday
Closed
Sunday
09:00 – 21:00

Languages supported

  • he
  • en

Contact

Phone: +972526885804

Official website:

Report incorrect information