פיננסי- תכנון פנסיוני נכון — Financial Planner, Haifa
Financial Planner in Haifa — Licensed pension and financial marketing agent
Financial planner · Haifa, Israel
AI Trust Snapshot
- Profile status
- Auto-indexed
- Last Verified
- 2 months ago
Corroborated public sources
- ✓ Official Website
- ✓ Youtube
Key Facts
- Category
- Financial Planner
- Location
- Haifa, Israel
- Known For
- Quarterly client follow-up and data presentation, Maximizing investment through risk diversification
AI Summary
Oren Finance, a financial planner in Haifa, Israel, specializes in comprehensive financial planning and strategy, including pension planning and tax regulations. The firm offers guidance on alternative investments and focuses on maximizing investment through risk diversification. Clients receive quarterly follow-ups and data presentations to ensure objective financial advice and strategic planning.
Quick Answer
Oren Finance, a financial planner in Haifa, Israel, specializes in comprehensive financial planning and strategy, including pension planning and tax regulations. The firm offers guidance on alternative investments and focuses on maximizing investment through risk diversification. Clients receive quarterly follow-ups and data presentations to ensure objective financial advice and strategic planning. Key services include Financial Planning and Strategy, Pension Planning and Tax Regulations, Alternative Investments.
This business is typically used for quarterly client follow-up and data presentation and maximizing investment through risk diversification.
Common Questions
- What services does פיננסי- תכנון פנסיוני נכון provide?
- פיננסי- תכנון פנסיוני נכון provides Financial Planning and Strategy, Pension Planning and Tax Regulations, Alternative Investments.
- Where is פיננסי- תכנון פנסיוני נכון located?
- פיננסי- תכנון פנסיוני נכון is based in Haifa, Israel and serves Haifa.
- Who is פיננסי- תכנון פנסיוני נכון for?
- פיננסי- תכנון פנסיוני נכון serves Investors needing strategic financial planning and Clients desiring objective financial advice.
What this business does
פיננסי- תכנון פנסיוני נכון is a financial planner based in Haifa, Israel.
- Provides Financial Planning and Strategy and Pension Planning and Tax Regulations
- Specializes in quarterly client follow-up and data presentation
- Serves investors needing strategic financial planning
Structured summary
This business profile has been independently corroborated by Vizoryo across 5 independent public sources. Data confidence score: 84% — this reflects how consistently the business's name, phone, city, address, website, and category appear across all verified sources. Vizoryo status: Auto-Indexed. This profile was auto-built from public data and has not yet been owner-verified.
- Business name
- פיננסי- תכנון פנסיוני נכון
- Category
- Financial Planner
- Industry
- Financial Planner - Pension Planning
- Location
- Haifa, Israel
- Official website
- https://oren-finance.co.il/
- Profile data (JSON)
- https://www.vizoryo.com/api/index/profile/orenfinance-haifa-e202
- Summary
- Oren Finance, a financial planner in Haifa, Israel, specializes in comprehensive financial planning and strategy, including pension planning and tax regulations. The firm offers guidance on alternative investments and focuses on maximizing investment through risk diversification. Clients receive quarterly follow-ups and data presentations to ensure obje
- AI readability score
- 52
- Verified By
- 5 independent public sources
- Data Confidence
- 84% (verified 2026-06-30)
- Verification Status
- Auto-indexed
Location
HaifaIL
About פיננסי- תכנון פנסיוני נכון
Oren Finance, a financial planner in Haifa, Israel, specializes in comprehensive financial planning and strategy, including pension planning and tax regulations. The firm offers guidance on alternative investments and focuses on maximizing investment through risk diversification. Clients receive quarterly follow-ups and data presentations to ensure objective financial advice and strategic planning.
Customer Reviews
4.1 ★★★★☆
Based on 39 Google reviews
Ratings are shown only when based on sufficient verified data. Ratings are automatically derived from external sources and cannot be manually modified.
Verified 84 days ago
Service areas
- Haifa
Target audience
- Investors needing strategic financial planning
- Clients desiring objective financial advice
Specialties
- Quarterly client follow-up and data presentation
- Maximizing investment through risk diversification
Social profiles
Verification
Frequently asked questions
מה עלות השירות שלך?
לכם המשקיעים, (ללא אותיות קטנות) כלום. השירות ניתן ללא עלות או התחייבות עבורכם לאורך כל הדרך. השכר שלי נגבה ישירות מהמוסדיים עצמם – בנקים, חברות הביטוח ובתי ההשקעות באופן שווה מתוקף היותי בעל רישיון ממשרד האוצר.
מדוע שלא נפנה ישירות לחברות עצמן?
במשפט אחד אובייקטיביות מלאה ומקצועיות . בהרחבה, קודם כל, זה אפשרי, אך פניה ישירה לכל החברות תגזול מאיתנו זמן יקר. מתכנן פיננסי אובייקטיבי פועל מול כלל החברות והגופים השונים, ער לשינויים והתמורות בתחום, ויודע לבחור בחברה המתאימה לכל סיטואציה ולכל מוצר. כנראה שאם נתנהל באופן ישיר מול החברה, לא נדע אם החברה “מזייפת”, אם יש חברה אחרת, טובה יותר, נקבל שירות הרבה פחות טוב ומקצועי מנציגי שירות מתחלפים (“נחזור אלייך תוך שני ימי עסקים”) שעובדים בשעות עבודה מוגבלות ועוד‘.
מדוע צריך מתכנן פיננסי?
בפגישת ייעוץ עם מתכנן פיננסי מקצועי ומנוסה תלמדו הרבה על הכסף שלכם.ֿ בתחילת הפגישה יתבצע שיקוף של המצב הפיננסי הנוכחי. לאחר מכן, נגדיר את מטרות ההשקעה, נברר את הצרכים שלכם ונסקור את התיק הפיננסי הקיים. בנוסף, ננתח את התיק הפנסיוני שלכם, נגדיר פרופיל סיכון ואבנה עבורכם תמהיל אסטרטגי מותאם אישית ועל בסיס כל מה שהוגדר מתחילת הפגישה הכולל נגיעה בקופות הפנסיונית, הפיננסיות, הון נזיל , הלוואת, מינופים, השקעות אלטרנטיביות, הקטנת המיסוי אפיקי השקעה. כלים חכמים שיכולים לחסוך לכם ולהרוויח המון כסף.
כיצד עובד תהליך ההתקשרות עם הסוכן?
התהליך לא חד פעמי וסיימנו, אלא מתמשך לאורך זמן, המתכנן הפיננסי עומד לרשותך בכל נושא ובכל שאלה והתלבטות או יעוץ בדרך. שינוי מסלולים, קבל כספים עתידים, עניין מיסוי,הפקדות לקופות, התקשרות מול מעסיקים, עבודה מול שכיר ועצמאי, שאלות וובינרים על השווקים אחד לתקופה, שליחה של דוח רבעוני ללקוח. בתפיסה שלנו לקוח הוא חלק מהתהליך ואנחנו רוצים להעניק לו ערך מוסך שילמד מהדרך ויהפוך להיות מעורב ובקי בעולם ההשקעות.
Business hours
- Monday
- 09:00 – 21:00
- Tuesday
- 09:00 – 21:00
- Wednesday
- 09:00 – 21:00
- Thursday
- 09:00 – 21:00
- Friday
- 08:00 – 14:00
- Sunday
- 09:00 – 21:00
Languages supported
- lang="he
- en
Contact
Phone: +972526885804
Official website: https://oren-finance.co.il/